唐僧和三个徒弟在西去的路上遇到一伙强盗。悟空一失手把强盗打死了。唐僧认为悟空杀心太重，很生气，就不要悟空当他的徒弟了。 悟空一想，如果我回花果山，我的孩儿们该笑话我了。我还是去观音那儿诉苦去吧。
再说唐僧赶走了悟空之后，接着往前走了一会儿。唐僧觉得渴了，就让八戒和沙僧去河边舀点水，自己在树林里休息。突然听见一个人叫“师父”，然后看到悟空端着一碗水来了。悟空说：“如果没有我，您连水也喝不到了。”唐僧说：“我不喝你这坏和尚的水！”悟空一听，就拿出金箍棒戳了唐僧一下。 唐僧昏过去，然后悟空就把行李和马匹抢走了。八戒和沙僧回来了，见师父昏过去了，就赶快把师父叫醒。唐僧醒过来，对沙僧和八戒说：“徒弟啊，是那个孙悟空把我打伤了，然后就偷了行李和马屁跑了！”沙僧一听急忙就跑到花果山去找行李和马匹去了。
沙僧一到花果山，看到孙悟空跟一个八戒、沙僧和唐僧聊天。沙僧一见，生气急了。就用他的宝杖把假沙僧打死了。那悟空一见，就命令猴子们去追沙僧。沙僧踩着祥云去观音菩萨那个去问计。
沙僧到了南海，就看见悟空跟观音菩萨说话呢。沙僧一见就大骂起来：“你这个妖猴，你打昏了师父！又抢了行李和马匹！又跑这儿来骗菩萨来了！”
观音说：“悟净不许吵闹！悟空在我这里待了好几天了，没有离开我身边。他怎么能去打昏师父呢？”
沙僧说：“我刚才看见那个猴子在花果山那里弄了几个人冒充师父、八戒和我。他好像要自己去西天取经。”
菩萨说：“那好办。你就带着悟空去花果山看看那边到底是怎么回事。”
沙僧带着悟空到了花果山，一看果然还有一个悟空。沙僧旁边那悟空一看，就大叫一声：“你怎么敢冒充我？”然后就拿出金箍棒和他打起来了。沙僧想帮忙，但是怕伤到真悟空，就回到唐僧那里去了。
那两个悟空打到了南海，让观音菩萨分个真假。观音让两个徒弟看两个悟空。观音念起紧箍咒，只看见两个悟空一起叫头疼。观音没有办法，就让两个悟空到玉皇大帝那里去分个真假。
两个悟空打到了凌霄宝殿。玉皇大帝让李天王用照妖镜照一下，看哪个是真哪个是假。开始，在照妖镜里显示了两个悟空。穿戴打扮连金箍棒，都是一样的。李天王也分不出来，那两个悟空就打到师父那里去了。唐僧用了紧箍咒，也是分不清真假。
那两个悟空，最后打到了西天，找到佛祖如来。佛祖用慧眼就看出了假悟空的来历。他对众佛说：“这假悟空是一只六耳猕猴。”那假悟空一听，就慌了。他变成一只蜜蜂想逃跑。如来佛把他的紫金钵一抛，就扣住了假悟空。黄金力士把紫金钵拿开，悟空一棒就把假悟空打死了。
再说花果山那儿，八戒把所有的小妖打死了。找回了马匹和行李，就回到唐僧那里去了。唐僧重新收了悟空当徒弟。师徒四人就继续往西去了。
